Localizado na grande capital paulista, e integrante do Centro Médico da USP, o Hospital das Clínicas e suas equipes de profissionais promovem um feito inédito: o primeiro transplante cardíaco humano do Brasil e da América Latina (o 17º em todo o mundo). Dividido em duas partes, o filme apresenta de forma minuciosa esse procedimento de alta complexidade cirúrgica. Na primeira parte, a exposição da técnica de retirada do coração do saco pericárdico do doador, os cuidados com a manutenção do órgão, e os detalhes do implante no receptor. Na segunda parte, todas as etapas do transplante de coração realizado no paciente João Ferreira da Cunha, na madrugada do dia 26 de maio de 1968. No pronto socorro, exames eletroencefalográficos diagnosticam as condições do provável doador. Estudos imunológicos verificam a compatibilidade tecidual. No centro cirúrgico, os procedimentos de retirada do órgão do doador, e o preparo concomitante do receptor. O transplante do coração pela técnica anteriormente mostrada, e os primeiros estímulos ao órgão, que volta a bater normalmente em outro peito, como apontam os sinais do aparelho eletrocardioscópio.